מבוסס על המחזה והרומן באותו השם. לקראת סופה של ״המלחמה המלוכלכת״ בארגנטינה בתחילת שנות ה-80, נכלאו יחדיו בתא לואיז מולינה, קרוס-דרסר הומסוקסואל המואשם בהתערטלות בציבור, ו-ולנטין ארגי פז, מתנגד פוליטי המשויך לתנועת מהפכה. למרות החיכוך בין השניים, הם נשאבים לסיפורו של מולינה כשהוא משחזר בראשו את עלילת סרט המחזמר הקלאסי האהוב עליו, ״נשיקת אשת העכביש״. הצופים יחוו את הסיפור באמצעות שירים וסטים המשחזרים את אומנות הקולנוע הישן, כאשר לאורך הסיפור יתגלה כי על אף שמדובר בסיפור אהבה פשוט - הוא מגלם בתוכו את תאוותו של מולינה להשלים עם זהותו האמיתית כאישה, בעולם שלא מקבל אותו.