העולם של ג׳יימס קמרון חוזר אל מסכי הקולנוע. המשפחה של ג׳ייק ונייטרי מנסה להתגבר על האבל של אובדן בנם נייטם, כאשר האיום הצבאי האמריקאי בהובלתו של הגנרל קוואריץ׳ עדיין בעקבותיהם. הם מגלים על קיומו של שבט נא׳בי מתנגד, המובל באמצעות אש ודוחה רעיונית את החיבור לאיווה - האלה שלהם. הקונפליקט רק הולך להחריף כאשר קוואריץ׳ יגלה את השבט, יתחבר למנהיגה שלו ואראנג, ויחשוף להם בפעם הראשונה את הכוח של שימוש בנשק חם.